Mi-Jung (Seo Ye-Ji) é uma diretora de cinema novata e ela vem preparando um filme de terror nos últimos 8 anos. Um dia, Mi-Jung ouve sobre um filme que foi banido. Mi-Jung quer saber sobre o filme. Ela começa a procurar o filme. Sua busca a leva a conhecer Jae-Hyun (Jin Seon-Kyu), que é o diretor do filme. Jae-Hyun avisa Mi-Jung para esquecer seu filme, mas ela ignora seu aviso. A obsessão de Mi-Jung pelo filme a leva a casos bizarros e horríveis.